Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda de Israel
29 de enero de 2013.
Éxito para el Ministerio de Hacienda y un voto de confianza en la economía israelí: La oficina del Contador General ha realizado una emisión de bonos en el extranjero para 10 y 30 años plazo por la suma de US $ 2 billones.
El pasado 28 De enero de 2013 el Estado de Israel completó con éxito la emisión de USD bonos del Estado de Israel. Los bonos fueron emitidos en dos tramos: un bono de 10,5 años que asciende a USD 1 billón, con un rendimiento de 3.213% y un bono de 30 años que asciende a un adicional USD 1 billón, con un rendimiento de 4.588%.
La demanda para los bonos ascendió a más de USD 9 billones, más de 4,5 veces el monto emitido. A la luz de la alta demanda por parte de grandes inversores estratégicos, se decidió ampliar los bonos a 30 años por un monto de USD 1 billón. La colocación de esta gran cantidad de dinero para un periodo de 30 años esta soportado por la política de la oficina del Contador General la cual es prolongar la duración media de la deuda, reduciendo significativamente el riesgo de refinanciación de la deuda del gobierno.
Esta es la décima emisión de USD bonos del Estado de Israel y crea un punto de referencia para los precios de riesgo de la economía israelí. Esto está acorde con el plan de trabajo de largo plazo de la unidad de manejo de deuda, la cual tiene el objetivo de construir una curva de referencia de moneda extranjera en los mercados mundiales. Los bonos se caracterizan por un costo menor de financiamiento, en una edición USD históricamente a bajos diferenciales. La última emisión de bonos en moneda extranjera tuvo lugar en enero de 2012.
Aproximadamente el 95% de la emisión fue asignado a los inversionistas extranjeros y el resto a inversores israelíes. Las demandas se recibieron más de 300 inversores en 34 países, entre ellos: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, China y otros.
El Ministro de Hacienda Dr. Yuval Steinitz, dijo que "este es un voto de confianza a la economía israelí. El hecho de que en los últimos años hemos sido capaces de seguir reduciendo consistentemente el % de la deuda con relación al PIB ha generado confianza en la solidez de la economía israelí. Este logro se da en un momento especial donde sale a la la luz la crisis de la deuda actual en Europa".
El Contador General Michal Abadi-Boiangiu, CPA, añadió que "la emisión de bonos USD de 30 años, representa un voto de confianza en la capacidad del Estado de Israel para pagar su deuda en el mediano y largo plazo".